《麦肯锡中国汽车业CEO季刊》丨四大观点,洞察市场

  前言

  后市场对于轮胎、润滑油、电瓶等众多汽车零部件供应商,将是越来越重要的战场,但机遇愈大,挑战日艰。

  日前,麦肯锡咨询公司发布《麦肯锡中国汽车业CEO季刊》,基于麦肯锡在全球的行业洞见和本土的服务经验,从中国经济宏观大势、汽车行业动态变化、销售渠道的更新换代,企业运营和组织架构的转型升级等方面,深入探讨在中国汽车业进入2.0的时代,车企应该如何抓住机遇,应对挑战。

  在整个季刊当中,在汽车后市场板块,麦肯锡以《制胜汽车后市场:走向终端,渠道为王》为主题,认为在中国市场新车销售放缓的背景下,后市场对于轮胎、润滑油、电瓶等众多汽车零部件供应商,将是越来越重要的战场,但机遇愈大,挑战日艰。

  其中谈到了几个主要观点:

  一、汽车后市场机遇与挑战并存

  当前,中国市场新车销量增长放缓,预计未来5年增速将降至4%左右。而随着汽车保有量持续增加,中国汽车市场重心正由前装市场逐渐转向后市场。例如,汽车电瓶未来5年后市场增速将达9%~10%,而前装市场仅为4%左右,后市场的份额也将从目前的65%提升到70%。

  同时,由于产品同质化,市场参与者之间的差距逐步缩小,尤其是本土品牌的崛起带来了更激烈的市场竞争。例如在轮胎市场,本土品牌在质量、产品性能等各个方面逐步接近国际品牌,已经占据60%左右的市场份额;一些领先本土品牌(如朝阳)的销量市场份额已经接近甚至超过一些国际品牌。在汽车电瓶市场,本土品牌竞争力更是占据优势,如骆驼和风帆在后市场分别拥有约28%和17%份额,领先于瓦尔塔、汤浅等国际品牌。

  二、汽配后市场渠道演变趋势

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  三、后市场参与者面临诸多挑战

  过去两三年,很多汽配后市场的企业都遇到了不小的挑战,甚至部分领先企业陷入业绩大幅下滑的艰难局面。市场参与者主要面临以下挑战:

  - 未能针对不同区域的特点进行精细的渠道差异化设计。

  - 对终端零售门店掌控力弱:通过把产品卖给经销商来掌握市场的传统模式已经行不通,在新的市场形势下,掌握终端门店才能确保市场份额。

  - 由于电商的参与,市场价格已经非常透明,传统经销商的盈利压力越来越大,积极性受损,帮助传统经销商提升竞争力和盈利能力成为非常重要的课题。

  - 未能建立数字化能力管理零售终端,零售终端透明度不够,难以管理,很多厂商甚至不能掌握终端零售门店的货源、了解经销商出货的走向和价格等。

  - 销售组织的能力和理念仍然基于传统的经销商售入管理。

  四、渠道转型如何破局以应对全新市场变化

  为应对全新的市场变化和挑战,汽车零部件企业在后市场应以终端零售客户为中心,彻底拥抱数字化,打造端到端的零售管理体系,从而全面升级渠道能力。


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