1、本月全国市场综述

　　十月，米其林轿车轮胎整体零售市场成交量较上月小幅下跌。主要原因是：一方面，国庆小长假结束后终端需求明显的回归平淡，较去年相比零售市场轮胎销量低迷。冬季胎方面，西北和东北地区天气降温，市场需求量先抑后扬，下旬销量逐步增加，销售信心尚可。另一方面，今年以来，轮胎替换市场实体店相对去年同期没有明显好转。基于该品牌市场价格透明度高，串货现象愈发突显，加上电商平台低价冲击等多方因素影响，米其林零售销量较难实现大幅度增长。

　　虽然本月米其林厂家执行新批发价格表，针对15寸及以上约70个规格平均下调约7%。在常规促销政策上，针对15寸-20寸中约40多个规格直接优惠20元-100元/条，如：275/45R20 100Y SPORT3最高优惠100元/条。但是取消三季度售出及签约返利共计20元/条，恢复正常水平，加之上月LTX FOURS新品订货会上现场政策也已结束，导致该品牌二级市场批发价格反而表现上涨。根据区域性不同，多数代理商执行新批发价表，个别市场代理商则通过促销金额体现。

　　经销商备货库存方面，本月经销商备货积极性明显低于上月，零散补充缺货规格为主。主要原因是，上月各省一级代理商刚刚召开过LTX FOURS新品发布及订货会，虽然本月工厂对部分规格批发价格直接下调，但是各省均取消上月会议促销支持，促销力度收紧，核算后进货价格反而上涨，有经验的经销商早在上月已购进本月任务量，提前储备货源。市场心态方面，大部分经销商对未来一个月的零售销量表示将转淡，市场心态略显低迷。

　　二、各地区市场价格行情分析

　　1、华东市场

　　华东市场多数省份一级代理商执行新批发价表及月度商务政策，取消三季度售出及签约返利各地区实施的月度商

　　务政策有所差异。其中江苏市场指定15寸-21寸中规格直接优惠10元-200元/条，如：235/65R18 LATITUDE SPORT 3最高优惠200元/条。安徽市场指定15寸-20寸中35个规格给予20元-100元促销支持。福建市场指定14寸-20寸中47规格让利15元-450元/条。上海市场针对15寸-20寸中44个规格促销25元-100元/条，如：275/45R20 110Y SPORT3 最高促销100元/条。山东市场对全系列花纹给予促销开票价格销售，促销力度较上月收紧。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考江苏市场】

　　2、华中市场

　　华中地区湖南、湖北、河南三地省级代理商取消上月相关政策，均有执行新商务政策。各省具体政策表现如下：湖南市场指则针对15寸及以上实行促销价，如： 255/45R19  SPORT3 100V优惠幅度高达540元/条。湖北市场指定178个规格直接优惠25-530元/条，重点针对大规格促销：如335/30R20PILOT SUPER SPORT N0 108Y 优惠幅度高达530元/条。河南市场指定15-20寸规格45个规格净价促销取消签约返利及售出追加。

　　主流规格价格如下：（位：元/条）

 

 

　　【参考河南市场】

　　3、华南市场

　　华南地区广东市场取消三季度售出、返利追加促销支持，本月执行新的价格政策，累计进货达到规定条数，额外赠送轮胎，110%完成签约目标，16、17寸直接优惠20元/条，总体促销力度收紧。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考广东市场】

　　4、西南市场

　　西南地区各省级代理商取消上月相关政策，本月实行新价格政策。具体如下：四川市场虽然对15寸-20寸直接优惠20元-160元，但是取消上月对售出和签约返利的追加，促销力度较上月收紧。云南市场继续给予订单金额达到30000元或以上，享受2个点的优惠，取消售出和返利的支持，导致本品牌部分规格价格体现上涨。贵州市场一级代理商执行新促销政策，取消会议优惠力度，使得贵州米其林轿车轮胎部分规格批发价上涨。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考四川市场】

　　5、西北市场

　　西北地区陕西市场指定部分14-19寸规格促销15-560元/条，取消售出、签约返利及会上刷卡奖励。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考陕西市场】

　　6、华北市场

　　华北地区北京市场取消三季度售出和返利各追加10元/条的奖励，针对6个畅销规格完成本月1.5倍目标按时提货，可享受10元/条的奖励，整体促销力度较上月有所收紧。河北市场针对14-20寸的81个规格实行特价促销，促销金额为15元/条-120元/条；完成本月目标，额外奖励10元/条，但是取消了3季度的售出、签约返利追加奖励政策，整体促销力度收紧。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考北京市场】

　　7、东北市场

　　东北地区米其林辽宁代理商取消三季度售出、返利追加奖励及上月会议政策，总体促销力度较上月有所收紧。

　　主流规格价格如下：（单位：元/条）

 

 

　　【参考辽宁市场】

　　三、米其林轿车轮胎区域价格对比和走势分析

　　图表一：

 

 

 

　　据上面横向区域对比图来看，10月米其林批发价华北地区表现最低位，其次是东北、华东，其中西北、华中价位居高，根据205/55R16 91W Primacy3 ST连续性跟踪批发价格变动情况来看，华北批发价最低498元/条、华中批发价最高535元/条，区域差价约为7%。

　　图表二：

 

 

 

　　据上表纵向批发价走势图可以看出，10月米其林轿车轮胎价格环比下跌，以长期跟踪华东地区江苏为例，本月对此规格收紧促销力度，如：205/55R16 91W PRIMACY3 ST批发价509元/条、较上月上涨10元/条。