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轮胎行业发展趋势分析 行业集中度有望稳步提升

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业,与我国经济发展息息相关。近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国,轮胎产量约占世界总产量的四分之一。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。

轮胎行业

行业发展概况

世界轮胎行业高度集中度,根据2016年度全球轮胎75强排行榜,销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆 4 家,2015年合计销售额717.55 亿美元,占全球轮胎销售额 1,601.35 亿美元的 44.81%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力,引领着世界轮胎行业的发展方向。

国内轮胎行业大而不强,行业集中度低

全球轮胎行业集中度高,欧洲和日本占据半壁江山。按生产企业来看,2015年,全球轮胎 75强总销售额 1,506.75 亿元,同比降低 12.35%,行业集中度高;按生产地区来看,欧洲市场全球占有率 26.63%,法国米其林、德国马牌和意大利倍耐力三大巨头贡献了该地区近 95%的销售额;日本有 4 家企业跻身 75 强,市场占有率 23.97%。欧洲和日本的轮胎市场发展成熟,均形成寡头垄断的市场结构,7家龙头企业瓜分近 50%全球市场份额。

过去十年全球轮胎销售额及增速

过去十年全球轮胎销售额及增速

数据来源:公开资料整理

中国是全球最大的天然橡胶消费国。据前瞻产业研究院发布的《轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计显示,2016年中国轮胎累计产量为9.47亿条,预计2017年中国轮胎累计产量将达9.79亿条。到2018年,预计中国轮胎产量将超10亿条。

2013-2018年中国轮胎产量数据及预测

2013-2018年中国轮胎产量数据及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

环保趋严,落后产能不断淘汰,行业集中度有望稳步提升

目前国内轮胎制造企业500 余家,主要分布在山东、浙江等地,轮胎行业生产主要集中地多属于京津冀及周边“2+26”城市大气污染防治强化督查区域,加之轮胎行业属于高污染、高能耗产业,轮胎供给端有望持续收缩。2016 年以来山东、上海等地多家落后产能被关停淘汰,且以全钢子午胎产能关停居多,加之新增产能受限下,全钢胎产能增速逐明显放缓。未来伴随环保高压持续,国内轮胎生产企业有望逐步减少,行业集中度将稳步提升。

发展趋势预测

高性能。轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展,以轿车轮胎为代表的汽车轮胎的升级换代速度在不断加快。

节能环保。轮胎应进一步向轻量化方向发展,以节省材料和节约能耗;二是开拓石油资源和原材料,多采用可再生和非制约性材料,减少对石油的依赖度;三是提升轮胎使用的可靠性和耐久性,避免轮胎早期损坏,延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及环保型汽车的日益普及,环保节能轮胎和静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。

安全和智能。高速公路不断增多和汽车长时间高速行驶以及超载造成交通事故发生的几率不断增大,其中由于轮胎爆破而引起的事故时有发生。缺气保用和漏气照用的安全轮胎深受消费者欢迎,已经成为轮胎企业的发展重点。同时,对轮胎气压自动报警并可以自动调节气压的智能轮胎近年来已经问世,主要用于特殊车辆和豪华型汽车,受到了好评。

来源:中国轮胎商务网打 印关 闭

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